第一期国家电网债9日起发行

经国家发改委批准，总规模为200亿元的2009年第一期国家电网公司企业债券将于9日起至11日发行。

本期债券的牵头主承销商是中信证券股份有限公司和西南证券股份有限公司。本期债券分为7年期和10年期2个品种。其中7年期品种和10年期品种期限及规模的暂定发行规模分别为100亿元和100亿元。本期债券2个品种的最终发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，并报国家有关主管部门备案，但7年期品种和10年期品种最终的发行规模分别不超过150亿元和150亿元。

本期债券采用固定利率方式，7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.02%-2.62%；10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.32%-2.87%。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

发行人国家电网公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以建设和运营电网为核心业务，承担着为经济社会发展提供安全、经济、清洁、可持续的电力供应的基本使命。公司在国内电力传输领域具有绝对的垄断地位，名列2009年《财富》全球企业500强第15位，是全球最大的公用事业企业。截至2008年12月31日，发行人资产总额16,434.58亿元，负债10,363.63亿元，净资产（不含少数股东权益）5,771.97亿元，2008年实现主营业务收入11,296.42亿元，利润总额97.52亿元。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券无担保。

本期债券募集资金200亿元，其中130亿元用于四川复龙至上海南汇特高压直流示范工程等项目，30亿元用于偿还商业银行的贷款（主要是项目贷款），40亿元用于补充营运资金。

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2009年国家电网公司计划申请发行800亿元企业债券和900亿元中期票据。目前，国家电网公司已于今年4月份和6月份成功发行了共计600亿元中期票据。

根据有关批复，国家电网公司800亿元企业债券可分期发行，但须于2010年4月30日前发行完毕。在800亿元企业债券发行完毕后，国家电网公司将成为我国企业债券发行规模最大的企业。 

来源：国家电力信息网